北朝鮮当局の大規模な作戦実行に備え南に潜入、田舎町でバカのふりをして地域に溶け込むよう命じられた北の若きエリートスパイ、リュファン（キム・スヒョン）。
彼は町で住民を観察しながら、作戦実行命令が下されるその時をひたすら待ちわびていた。そうして潜入から２年が経ったある日、同志のヘラン（パク・ギウン）がロックミュージシャンになるという謎の任務を負ってリュファンの前に現れ、更に部下だったヘジン（イ・ヒョヌ）も普通の高校生に扮し同じ町に派遣されてくる。リュファンは２人に南の習慣などを教えながら、その生活をサポート、３人は徐々に南での日常に溶け込んでいく。そんな中、遂に彼らが待ち望んだその日はやってくる。当局からの作戦実行命令、しかしそれは、彼らが想像していたよりも過酷かつ孤独な戦いの始まりを告げるものだった…。
果たして、彼らは無事任務を遂行し、英雄として祖国に戻ることができるのか―！？

【キャスト】
キム・スヒョン（「太陽を抱く月」『10人の泥棒たち』「星から来たあなた」）
パク・ギウン（「フルハウス TAKE2」『神弓-KAMIYUMI-』）
イ・ヒョヌ（「花ざかりの君たちへ」「ドラゴン桜＜韓国版＞」）
ソン・ヒョンジュ（『劇場版スリーデイズ〜愛と正義〜』）

【吹替キャスト】
キム・スヒョン：新垣樽助
パク・ギウン：玉木雅士
イ・ヒョヌ：鈴木裕斗
ソン・ヒョンジュ：野川雅史

【スタッフ】
監督：チャン・チョルス（『ビー・デビル』）
脚本：キム・バンヒュン／ユン・ホンギ
撮影：チェ・サンホ（『マイPSパートナー』『仁寺洞スキャンダル〜神の手を持つ男〜』）
音楽：チャン・ヨンギュ／タルパラン（『監視者たち』『10人の泥棒たち』）